20. gadsimta 70. gadu beigās nelielu ASV pilsētiņu Sērklvilu sāka terorizēt kāda anonīma persona, kas ar vēstuļu un pasta starpniecību sēja baumas un atklāja pilsētiņas iedzīvotāju seksuālos noslēpumus. Kas bija šis ļaundaris un kā viņš uzzināja cilvēku slēptākās lietas, nav zināms joprojām.
Viss sākās 1976. gadā, kad skolas autobusa šofere Mērija Gilespija savā pastkastē atrada dīvainu vēstuli, kurā viņa tika apsūdzēta mīlas dēkā ar skolas direktoru. Pienāca aizvien vairāk vēstuļu, kurā viņai un viņas ģimenei tika draudēts, lai mīlas dēka tūliņ tiek izbeigta, kaut arī viņa pati noliedza, ka viņai būtu kāds romantisks sakars ar direktoru.