"airBaltic" no nākamā gada maija varēs izvērtēt iespēju pārfinansēt esošās obligācijas

Viņš norādīja, ka atbilstoši esošajiem obligāciju emisijas noteikumiem, "airBaltic" ir tiesības veikt obligāciju pirmstermiņa atmaksu no 2026.gada 14.maija. Tas nozīmē, ka pēc šī datuma lidsabiedrībai ir iespēja izvēlēties refinansēt esošās obligācijas, lai iegūtu izdevīgāku procentu likmi.

Zilberts arī atzīmēja, ka, tuvojoties attiecīgajam termiņam, "airBaltic" rūpīgi izvērtēs šo iespēju, ņemot vērā tā brīža finanšu vajadzības, kapitāla struktūru un tirgus nosacījumus.

Viņš piebilda, ka Vācijas aviokompānijas "Lufthansa Group" kā stratēģiskā investora ienākšana uzņēmumā neietekmēs "airBaltic" iespējamos lēmumus attiecībā uz obligāciju refinansēšanu, jo šie procesi nav saistīti.

Jau tika ziņots, ka pērn maijā "airBaltic" emitēja 5,25 gadu nodrošinātās obligācijas 340 miljonu eiro apmērā ar 14,5% procentu likmi. Savukārt pērn oktobrī "airBaltic" emitēja papildu obligācijas 40 miljonu eiro apmērā ar 14,5% procentu likmi. Tādējādi kopējais emisijas apmērs sasniedz 380 miljonus eiro.

Tāpat vēstīts, ka 2025.gada janvāra beigās tika panākta vienošanās ar Vācijas aviokompāniju "Lufthansa" par investīcijām "airBaltic" 14 miljonu eiro apmērā. Apmaiņā pret ieguldījumu "Lufthansa Group" saņems konvertējamu akciju, kas tai dos 10% līdzdalību. Vēlāk, pēc potenciālā "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO), šī konvertējamā akcija tiks konvertēta parastajās akcijās.

Pēc IPO "Lufthansa Group" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa Group" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla.

Minētajam darījumam vēl jāsaņem Vācijas Federālā karteļu biroja ("Bundeskartellamt") atļauja.

Šobrīd Latvijas valstij pieder 97,97% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 2,03%. Latvijas valdība 2024.gada 30.augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.

"airBaltic" 2024.gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš, un veica 47 000 lidojumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.

"airBaltic" auditētais apgrozījums 2023.gadā bija 664,289 miljonu eiro apmērā, kas ir par 33,2% vairāk nekā 2022.gadā, kā arī kompānija guva peļņu 33,852 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.