Pirmdien biržā sāksies tirdzniecība ar nebanku kreditētāja "Eleving Group" obligācijām

Pamatojoties uz "Nasdaq Riga" šodienas lēmumu, Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā no 17.marta iekļaus papildu 400 000 obligācijas 40 miljonu eiro apmērā.

Obligāciju gada kupona likme ir 13%, bet to dzēšanas termiņš ir 2028.gada 31.oktobris.

Jau ziņots, ka piesaistītais finansējums tiks izmantoti grupas izaugsmes veicināšanai, kā arī daļējai esošo saistību dzēšanai.

Uzņēmuma vadība pauž uzskatu, ka obligāciju emisija ir uzskatāma par veiksmīgu, jo piesaistītā summa bija tuvu maksimālajai iespējamajai, savukārt investoru interese bija sabalansēta, tostarp institucionālie investori no Eiropas ieguldīja 60%, kamēr atlikušos 40% investēja apmēram 1200 privātie investori, galvenokārt no Baltijas valstīm.

Uzņēmumā arī norāda, ka kopējā iesniegto parakstīšanās rīkojumu vērtība piedāvājuma laikā bija teju 44 miljoni eiro, tomēr tika pieņemts lēmums emitēt parāda vērtspapīrus 40 miljonu eiro vērtībā.

Jaunās obligācijas tiks kotētas biržā "Nasdaq Rīga" un Frankfurtes biržā.

Tātap ziņots, ka tā ir papildus emisija "Eleving" piecu gadu obligācijām, kuras 50 miljonu eiro vērtībā biržā sāka kotēt 2023.gada novembrī.

"Eleving Group" apgrozījums pagājušajā gadā bija 217 miljoni eiro, kas ir par 14,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 20,8% un sasniedza 29,6 miljonus eiro. Kompānijas aizdevumu neto portfelis palielinājās par 16% - līdz 371,6 miljoniem eiro.

"Eleving Group", kas 2012.gadā tika dibināts ar "Mogo Finance" nosaukumu, šobrīd strādā 16 pasaules tirgos, piedāvājot finanšu pakalpojumus mobilitātes un patēriņa segmentos. Grupā ietilpst transportlīdzekļu finansēšanas segmenta zīmoli "Mogo", "Primero", "Renti" un "OX Drive", kā arī patēriņa finansēšanas zīmoli "Kredo", "Sebo", "Tigo" un "Express Credit".

Pēc nosaukuma maiņas "Mogo" zīmols tika saglabāts kā produktu zīmols gan Latvijā, gan arī ir pārstāvēts visos transportlīdzekļu finansēšanas tirgos "Eleving Group" produktu portfelī. Grupas galvenā mītne ir Latvijā. "Eleving Group" veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Kompānija "Mogo" reģistrēta 2012.gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds. "Mogo" Latvijā piedāvā līzinga, atgriezeniskā līzinga un auto nomas pakalpojumus.